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盘点2018光通信行业5大并购 ip垂直整合大势所趋

 

回顾整个2018年,光通信行业的并购交易不断,可以说迎来了近年来最大的并购热潮。并购厂商涉及光纤光缆、光器件、光设备几乎整个光通信领域。

从整个产业发展动向来看,2018年讨论最多的就是5G、物联网、云服务、数据中心等新兴技术。不难看出,发生如此多的并购,正是厂商为了顺应这些发展趋势而进行的提前布局,抢占市场领先。

C114从2018年光通信行业发生的并购案中,摘取了5大重磅交易,盘点这5大交易对光通信行业的深远影响。

01Lumentum 18亿美元收购Oclaro

 

美国时间3月12日,有源器件行业老二Lumentum以18亿美元收购行业老三Oclaro。该笔交易于12月6日获得中国反垄断机构批准,并在12月10日完成该笔交易。Lumentum总裁兼首席执行官Alan Lowe就这笔并购发表的看法是,Oclaro领先的InP(磷化铟)激光器和光子集成电路以及相关组件和模块能力,将补齐完善Lumentum的产品组合。

双方合并后,虽然在业务上有重叠,但Oclaro更专注于为电信光网路、企业网络、数据中心提供解决方案,在这几方面的专精程度均高于Lumentum。此外InP器件在满足未来5G和数据中心等需要大量数据传输场景中拥有独特的优势,而InP正是Oclaro的强项。因而业界普遍认为,Lumentum将依托Oclaro的优势,补齐自身产品组合,加强在光通信产业的布局。

C114评论认为,Lumentum收购Oclaro正是为了应对5G及云计算数据中心的巨大市场机会提前做好布局,通过Oclaro在数据中心和InP(磷化铟)等领域的强项来补齐自己的产品组合。与Oclaro合并后,Lumentum有望成为涉足电信、工业及消费电子等行业,拥有更加完整产品组合的供应商。

02康宁9亿美元收购3M公司通信市场部

 

6月,康宁公司对外宣布正式以9亿美金完成对3M公司通信市场部的收购。对于此次收购,康宁光通讯部门执行副总裁Clark S. Kinlin表示,康宁作为领先的光无源产品和解决方案供应商,此次交易将扩大其全球市场覆盖范围,以及完善整个产品线和解决方案。

此前康宁光通信中国销售及商务运营总监周晓栋接受C114采访时,谈及收购3M通信部门时表示,第一是因为3M的客户——3M在欧洲客户基础非常好,这大大帮助了康宁拓展北美及亚洲以外市场的重要客户。另外一点是3M有很好的产品线,对康宁来说是很好的互补。

C114评论认为,从康宁高层的口吻中可以探听到,此次收购是出于扩展市场的考虑,其次是完善其产品组合。在笔者看来,扩展市场是次要的,更重要的是完善产品线,因为对于客户而言更多的是倾向于寻求完整的解决方案。并购后也能帮助康宁从产品端、客户端尽量多地覆盖包括数据中心、行业客户、运营商等,也是在为未来的5G、大规模数据中心的应用做准备。

03Infinera 4.3亿美元收购Coriant

 

美国时间7月23日,美国集成光子网络设备商Infinera宣布以4.3亿美元收购开源网络设备商Coriant。据了解,Coriant作为全球领先的光网络解决方案供应商,由诺基亚西门子(NSN)的光网络部、Tellabs和Sycamore合并组建而成,专注于光网络通信及数据通信系统研发。

Infinera表示,通过本次收购,公司将能够服务全球十大运营商中的九家(新增五家),以及六大ICP(新增三家),通过垂直整合模式带来规模经济实力。同时,收购带来的业务协同效应,将使Infinera在明年节省1亿美元运营费用,到2021年节省2.5亿美元的费用。

C114评论认为,下一代5G网络,将从原先的封闭式网络架构向开放式网络架构转变,作为一家开放式超大规模网络解决方案供应商,其在软件自动化和开放式分解解决方案方面拥有一定的优势。此次并购后,Infinera将利用这一优势,通过垂直整合的模式带来的规模经济为客户提供更完善、更高性能和更低成本的产品服务,助力全球大型网络运营商升级网络。

04II-VI 32亿美元收购Finisar

 

美国当地时间11月8日,工程材料和光电子元件的全球领导者II-VI斥资32亿美元收购光通信的全球技术领导者Finisar。该笔交易的消息放出后,引起了光通信行业的广泛关注,特别是无源收购有源这个耐人寻味的举动,同时从财报上看II-VI的营收能力也比不上Finisar,II-VI无疑是在以小博大。

业内分析师表示,此举是双方在为5G、超大规模数据中心、消费电子和无人驾驶传感器方面的布局。同时,双方的产品组几乎没有重叠,拥有高度的互补性,两者之间垂直整合后II-VI、Finisar将拥有光器件行业最完善的产品链,使其成为行业领先的光电子和复合半导体企业。

C114评论认为,首先II-VI的战略目标是5G的完全整合,5G不仅仅只是通信行业的变革,5G将是万物互联的重要骨干管道,未来3-5年或更长时间,5G将带来万亿的经济价值,II-VI与Finisar整合后,拥有有源、无源光器件最完整的产品链,一家企业搞定5G产业链中的关键环节,II-VI大有控制5G的野心。其次,在云服务和数据中心市场,在25G、100G数据中心用光模块方面,Finisar拥有绝对的领先优势,同时也拥有下一代400G高端光模块的能力。而II-VI拥有光模块用芯片能力,这样的合作,双方将是优势互补,掐住产业链首尾,缩短产品上市时间,大规模降低成本,从而抢占市场份额。总之,在未来的5G和数据中心市场,II-VI和Finisar的合并将会对整个光器件行业产生深远的影响。

05思科宣布以6.6亿美元收购Luxtera

 

美国时间12月12日消息,彭博社报道,思科正洽购光学芯片制造商Luxtera,就在美国时间12月18日,思科正式宣布以6.6亿美元收购该厂商。该公司是思科收购的第二家硅光子公司。

据了解,Luxtera于2001年在美国创立,该公司专注于自动化的制造、测试和封装,到2016年底,该公司已经出货了100多万个针对大规模数据中心的100G PSM4光模块,从出货量上看,Luxtera已经是硅光子领域的重要参与者。

据悉,Luxtera的技术、设计和制造创新能显著提高了芯片规模ip和性能,同时降低了成本。思科计划将Luxtera的技术整合到基于意图的网络产品组合中,涵盖企业,数据中心和服务提供商市场。此外,有分析师认为,新兴的分布式云,移动和物联网应用正在为现有的通信基础设施带来前所未有的压力,结合思科和Luxtera在100GbE / 400GbE光学、芯片和工艺技术方面的能力,客户可以构建针对性能,可靠性和成本优化的面向未来的网络。

C114评论认为,这无疑又是一起资源互补,垂直整合的交易案。思科网络与安全业务执行副总裁兼总经理David Goeckeler表示:思科2018年视觉网络指数预测未来五年全球互联网流量将增加3倍,带宽需求巨大,如何解决?结合思科的芯片和光学能力,以及Luxtera的硅光子技术,将有助于构建下一代最高效的网络。此外,思科也是看到了硅光子技术的巨大市场潜力,据LightCounting预计,SiP技术将逐步获得市场份额,预期到2023年销售额将达到24亿美元。

小结

从这些并购案中,不难看出厂商都是在进行垂直资源的整合。2018年光通信行业发生如此多的并购案,也从侧面反映了这些厂商正是看到了5G、云计算、数据中心带来的巨大市场机会,从而通过并购来完善、优化自身的产品组合,在节约大量研发成本的同时,更重要的是能够为客户提供该领域最完整的解决方案,从而实现市场份额的最大化。

此外,5G将带来万物互联的应用场景,云计算数据中心也在向更高速的方向发展,仅凭一家企业的能力难以应对如此高速迭代的技术发展趋势,也难免会遇到技术瓶颈,所以垂直整合将是未来的发展方向,在提速企业技术能力的同时,也将增强企业的行业市场内的竞争力。

与此同时,2018年发生的大部分并购案,几乎都是发生在国外厂商之间,国内厂商基本无法涉足其中。国外厂商通过不断并购,整合产业链的各个环节,从而达到继续占据产业链高端的战略目的,这对本身技术能力就略微逊色的国内厂商而言,将面临更强大的竞争对手。对于国内厂商而言,确实也要去思考通过垂直整合来提升企业技术能力,正面应对来自国际市场挑战。

 

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